종목 분석하기 전 마지막으로 간단하게 매출액, 영업이익 당기순이익 상승세 확인하기[2분이면 충분!][국내 주식][주식 분석] 필터링③

[국내 주식][주식 분석] 종목 분석하기 전 마지막으로 간단하게 매출액, 영업이익, 당기순이익 상승세 확인하기

2분이면 충분!

 

© photoripey, 출처 Unsplash

 

서론.....

저는 간단한 재무비율 분석 후 간단하게 차트를 확인하고 이번 글에서 마지막으로 매출액, 영업이익, 당기순이익 상승세를 확인하고 본격적인 기본적 분석에 들어갑니다.

이후에 매수하기로 결정을 하면 기술적 분석으로 최대한 낮은 값에 사려고 기술적 분석을 합니다.

이 과정들은 하나하나 조금 더 높은 수익률을 위해 행하는 것입니다.

이 글은 이전 글인 ②글의 조건을 통과한 회사들에게만 해당됩니다.

조금이라도 안정적인 재무 상태를 가진 회사들이 물타기가 아니라 추세라고 생각되기 때문입니다.

매출액, 영업이익 당기순이익 상승세

결론부터 말하자면 최근 2년간 하락세인 종목은 제외합니다.(애초에 ①번 조건에서 걸러집니다.)

저는

1. 최근 2년간 상승세이되 매출액의 증감률이 영업이익의 증감률보다 높고 당기순이익이 증가하는 추세인 종목

2. 최근 2년간 상승세이되 매출액이 증가함에 따라 영업이익과 당기순이익도 같이 증가하는 종목

3. 최근 2년간 상승은 했지만 매출액, 영업이익과 당기순이익 모두 변동이 미미한 경우

4. 최근 2년간 하락세인 경우(애초에 ①번 조건에서 걸러집니다.)

이 순으로 선호하며 ②글의 조건을 통과한 1~3번 만을 분석 대상으로 잡습니다.

 

실적을 보는 방법은 간단합니다.

네이버 증권 홈페이지에서 종목 검색 후 종합 정보를 보시면 연간, 분기 실적이 모두 나와있으며

간단하게 모바일 증권사 앱으로도 종목 검색 후 재무 배너에서 쉽게 확인할 수 있습니다.

 

출처: 네이버 증권

출처: 네이버 증권 JW 생명과학

 

아래와 같이 증권사 어플 종목검색 후 재무를 통해 연간, 분기 실적을 확인할 수 있습니다.

제가 사용하는 NH 증권 나무 앱으로 확인해 봤습니다.

출처: NH 증권 나무 앱 JW 생명과학

하지만 지금 코로나 19가 아니었다면 호황업종이었을 텐데 코로나 19로 인해 불황인 종목들도 있을 거고

코로나 19로 인해 호황을 누리는 종목도 있을 것입니다. 이는 이후 기본적 분석을 통해 확인할 것입니다.

 

그럼 이제 1번부터 살펴보겠습니다.

1. 최근 2년간 상승세이되 매출액의 증감률이 영업이익의 증감률보다 높고 당기순이익이 증가하는 추세인 종목

위에서 제가 예시로 들었던 JW 생명과학이 1번에 속합니다

대충 눈으로만 봐도 매출액이 꾸준히 증가하고 있으며 매출액 증가에 비해 영업이익과 순이익의 증가량이 훨씬 많다는 것을 알 수 있습니다.

출처: NH 증권 나무 앱 JW 생명과학

2. 최근 2년간 상승세이되 매출액이 증가함에 따라 영업이익과 당기순이익도 같이 증가하는 종목

2번 내용에 부합되는 종목은 아니지만 그나마 비슷한 종목을 가져와봤습니다.

아래 표는 네이버 증권에서 검색한 조흥의 재무 상태입니다.

20년도 현재 매출액이 1660억 원인데 영업이익은 78억입니다. 12월에 500~600 사이의 매출액과 30의 영업이익이 나온다 해도 19년도에 비해 매출액은 많이 증가했으나 영업이익은 지금 추세로만 본다면 감소할 가능성이 크다고 봅니다.

2017년부터 2019년도까지만 봐도 영업이익의 증가율이 매출액의 증가율을 따라가지 못하고 있습니다.

분석해봐야 알겠지만

원재료비의 증가로 인해 판매량의 변화는 미미하여 영업이익은 그대로이나 매출액만 증가하는 상태이거나

아니면 유형자산 투자를 했지만 판매량이 따라가질 못해 감가상각비로 인한 매출액의 증가일 수도 있습니다.

이건 그냥 제 예측일 뿐이고 분석을 해봐야 정확히 알 수 있습니다.

출처: 네이버 증권 조흥

3. 최근 2년간 상승은 했지만 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 변동이 미미한 경우

아래 표는 네이버 증권에서 검색한 디에치피코리아의 재무 상태입니다.

이 종목에 경우 2019년보다 2020년에 상승은 했지만 매우 미미한 상태입니다.

물론 20. 12월 실적은 아직 확정이 아닌 예상이지만 그래도 18년도에서 19년도로 갈 때 상승률보다는 매우 떨어집니다.

이 기업이 코로나19의 영향을 받았는지는 제대로 분석해보지 않아 모르겠지만 인공눈물 판매가 매출의 95%를 차지하는 기업으로 20. 10월에서 20.12. 월까지 유형자산 투자를 통해 새로운 4번 생산라인을 만들었으며 정부의 약가 하락 소송에서 패소하며 11.14부터 인공눈물의 가격이 30%가량 하락하게 되었습니다.

하지만 인공눈물의 수요가 계속해서 증가하는 추세이기 때문에 가격 하락이 더 높은 판매량을 가져다줄지, 아니면 영업이익률의 감소로 이어질지 확실하게 장담할 수 없는 상황에 놓여있습니다.

(현재 제가 눈여겨보고 있는 종목이라 추가 설명을 좀 해봤습니다. ^^ㅎㅎ

최근 차트 또한 상승추세를 타고 있네요.)

출처: 네이버 증권 디에치피코리아

4. 최근 2년간 하락세인 종목

이 경우는 애초에 ①번 글 조건에서 매출액과 영업이익의 증가율을 (+)로 했기 때문에 지금까지 걸러낸 종목에서는 찾을 수 없어서 생략하겠습니다.

 

 

지금까지 ①에서 ③까지 본격적인 기업분석 전 안전한 재무 상태를 가진 기업만 걸러내는 작업을 했습니다. 이전 글을 안 보신 분들은 보고 오시기 바랍니다.^^

이제부터는 분기, 반기, 사업 보고서와 기업 IR, 애널리스트 자료, 뉴스 자료를 통해 본격적으로 분석해 보도록 하겠습니다.

 

한 가지 기업을 발굴 내에는 데 어느 정도 시간이 걸리겠지만

(어느 정도 분석해보시면 쉬는 날 하루만 잡고 분석해도 충분히 가능합니다)

장기간 가지고 있으면서 높은 수익을 얻을 수 있기 때문에 괜찮은 투자라고 생각합니다.

 

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